Análisis de Tamaño del Préstamo

El informe de análisis de tamaño del préstamo dará los detalles de montos de préstamos que fueron emitidos a los clientes. Éstos se organizaran por categorías fijadas.

 

 

 

Desembolso de préstamo desde:  Ingrese la fecha desde la que desea iniciar el informe de análisis de tamaño del préstamo, por ejemplo 01/10/2003mientras en la sección "Hasta", ingrese la fecha en la que desea finalizar el informe, por ejemplo 03/11/2008 como mostrado anteriormente.

 

Sólo Préstamos Activos?: Cuando esta opción es seleccionada, el informe de tamaño de préstamo muestra solamente aquellos préstamos que tienen saldos pendientes para el periodo seleccionado.

 

Fijar Tamaño: Cuando usted pulsa click en este botón una nueva pantalla se mostrará en dónde podrá agregar el rango por clase seleccionada. La pantalla mostrada es como la siguiente;

 

 

 

Puede hacer los ajustes a las montos que aparecen en cada clase. Los montos al lado derechode la pantalla son los límites superiores y los del lado izquierdo de la pantalla son los límites más bajos.  Una vez el límite superior se cambia por ejemplo en Clase 1 a 10,000, usted verá que el límite más bajo de la próxima clase ha cambido (Es decir aumentando en uno) por ejemplo a 10,001 automáticamente. 
 
Cuando todos los ajustes han sido realizados para todas las clases, pulse el botón OK para continuar con el ingreso de los detalles requeridos. Usted volverá a la primera pantalla vista en la cima de esta página.

 

Tamaño de Clase:  Desde la caja de lista que se despliega, seleccione una clase en particular para generar el informe de análisis de tamaño del préstamo. En el ejemplo anterior la Clase 1 fue seleccionada. *Debe notarse que Loan Performer tiene 5 clases.

 

Código de Sucursal: Seleccione la sucursal para la que desee generar el informe. En el ejemplo de abajo, nosotros seleccionamos la opción "Para todas" para obtener un informe de análisis de tamaño de préstamo para todas las sucursales.

 

Oficial de Crédito:  Desde la caja de lista que se despliega seleccione un oficial de crédito en particular para generar un informe, para ver el informe de análisis de tamaño de préstamo para los funcionarios seleccionados. En el ejemplo , la opción seleccionada es  "Para todos", para poder obtener el informe análisis de tamaño de préstamo, para todos los funcionarios.

Fondo de Préstamo: Desde la caja de lista que se despliega seleccione un fondo de préstamo en particular para el cual desea generar el informe análisis de tamaño de préstamo, por ejemplo, por ejemplo cuántos préstamos han utilizado un fondo de préstamo en particular. El fondo de préstamo es fijado en el menú Sistema/Configuración/Fondos. En el ejemplo, la opción seleccionada es "Para Todos".

Área Geográfica: Desde la caja de lista que se despliega, puede seleccionar esta opción para generar un informe  de análisis de tamaño de préstamo basado en la localización actual de los clientes. Por ejemplo un pueblo, ciudad como especificado en su configuración bajo Ficheros de Apoyo/Áreas Geográficas. En el ejemplo de abajo, la opción seleccionada es "Para todas", lo que permite obtener un informe  de análisis de tamaño de préstamo para clientes de todas las áreas geográficas.

Producto de Préstamo: Desde la caja de lista que se despliega, seleccione un producto de préstamo para el cual se desea generar el informe. El producto de préstamo depende de lo que usted a configurado en el menú Sistema/Configuración/Productos. Puede tener el producto de préstamo deseado como Préstamo Libre, préstamo Agricultura, e.t.c. En el ejemplo  anterior la opción seleccionada es "Para todos", lo que permite obtener un informe por análisis de tamaño de préstamo, para todos los productos de préstamos.

Sector de Negocios: Desde la caja de lista que se despliega, seleccione un sector de negocios, para el cual se desea generar un informe de análisis de tamaño de préstamo. Este puede ser Agricultura, Industria, Servicios o cualquier otro dependiendo de lo que usted haya fijado en el menú Ficheros de Apoyo/Sector de Comercial. En el ejemplo la opción seleccionada es "Para todos", la cual genera un informe de análisis de tamaño del préstamo para todos los sectores de negocios para el periodo seleccionado.

Agrupar/Orden: Seleccione desde la caja de lista que se despliega como será generado el informe según la clasificación en la columna titulo/encabezado. En el ejemplo anterior, nosotros seleccionamos Nombre de Cliente.

 

Formato del Informe: Desde la caja de lista que se despliega seleccione la secuencia en que aparecerá el título en la columna en su informe de análisis de tamaño del préstamo. En el ejemplo en la primera pantalla,la primera opción es seleccionada.

Préstamo Categoría 1: Desde la caja de lista que se despliega, seleccione una de las clasificaciones de préstamos que fueron configuradas en el menú Ficheros de Apoyo/Préstamo Categoría 1, puede haber ingresado préstamo a largo plazo,préstamo a corto plazo, etc. En el ejemplo la opción "Para todas" fue seleccionado. El mismo procedimiento para las Categorías de Préstamos 2 y 3.

Tipo de Colateral: Seleccione una clase de ítem que será utilizado como seguridad para los préstamos desde la caja de lista que se despliega. Estos son fijados en el menú Ficheros de Apoyo/Ítems Garantía de Préstamo.

Opciones adicionales para filtrar? : Esta opción es utilizada para obtener alguna información adicional requerida en el informe. Ayuda a que usted busque por información necesitada. Cuando usted pulsa click en el botón del comando OK, un mensaje es desplegado, como el siguiente;

 

, seleccionar desde la caja de lista que se despliega el criterio de filtro deseado, ejmeplo:SECTOR, operador relacional, ejemplo: "=" (Signo igual) y el valor, por ejemplo:Agricultura.

 

Click en el botón del comando OK si todos los datos ingresados son suficiente. Usted obtendrá otra pantalla con información del filtro seleccionado para el informe análisis de tamaño del préstamo. Click en el botón del comando "Sí", si el criterio de filtro es correcto, para generar el informe de análisis de tamaño del préstamo.

 

*Si la opción "Filtro Adional" no es seleccionada, podemos continuar con los detalles de la primera pantalla de este tema:

 

Detalles: Seleccione esta opción cuando usted desee mucha información del análisis de tamaño del préstamo.

 

Resumen: Cuando esta opción es seleccionada, solamente se muestra el monto total en el informe de análisis de tamaño del préstamo.

  

Nota: Solamente puede seleccionar una opción (Detalle o Resumen) para generar el informe de análisis de tamaño del préstamo. No es posible seleccionar ambas opciones al mismo tiempo.

 

• Vista: Si desea ver la copia (en su computador) del informe de análisis de tamaño del préstamo, entonces esta opción debe ser seleccionada.

 

• Imprimir: Si desea ver e imprimir en papel la copia del informe de análisis de tamaño del préstamo, esta opción debe ser activada.

 

• Informe en formato PDF: Seleccione esta opción si desea generar el informe en formato PDF.

 

• Informe en formato XLS: Seleccione esta opción si desea generar el informe en formato Excel.

 

• Informe en formato DBF: Seleccione esta opción si desea que el informe sea generado en formato base de datos.

 

• Crear Gráfico: Seleccione esta opción si desea generar un gráfico del informe.

Sólo Préstamos Individuales: Seleccione esta opción si usted desea generar un informe análisis de tamaño del préstamo solamente para clientes individuales.

Sólo Préstamos Grupales:  Seleccione esta opción si usted desea generar un informe de análisis de tamaño del préstamo solamente para clientes grupales.

Todos los Préstamos: Cuando esta opción es seleccionada, el informe generado despliega el informe análisis de tamaño del préstamo para los préstamos grupales e individuales.

• Todas las páginas:

Seleccione esta opción para imprimir un informe para todas las páginas del informe de análisis de tamaño del préstamo.

Páginas : Puede seleccionar un rango de páginas específico para imprimir del informe análisis de tamaño del préstamo.